用友網(wǎng)絡53億定增落地高瓴認購10億 17家明星資本云集已浮盈9.89億元

• 2022-01-27 08:30:56 來源：長江商報

長江商報記者汪靜

全球領先的企業(yè)云服務提供商用友網(wǎng)絡(600588.SH)53億定增靴子落地。

1月25日晚，用友網(wǎng)絡披露定增結果，公司本次以31.95元/股的價格發(fā)行1.66億股股份，發(fā)行對象合計17位，募資總額為52.98億元。

本次定增可謂是明星云集。其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機構。GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等國際投資巨頭也均在認購方中現(xiàn)身。萬家基金、易方達基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認購。

值得一提的是，私募大佬葛衛(wèi)東亦獲配625.98萬股，本次發(fā)行后，其持股將超過1.2億股，占比增至3.53%。

長江商報記者注意到，截至1月26日收盤，用友網(wǎng)絡股價報收37.91元/股，以此為基準計算，本次參與定增的17名對象已浮盈9.89億元。

葛衛(wèi)東持股市值達45億

用友網(wǎng)絡此次定增吸引了眾多明星資本。

1月25日晚，用友網(wǎng)絡2020年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，公司本次以31.95元/股的價格發(fā)行1.66億股股份，募集資金總額為52.98億元，發(fā)行對象合計17位。

其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機構;中金公司以5.12億元的獲配金額位居第二，申萬宏源以4.3億元的獲配金額位居第三。高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰1號睿遠證券投資基金和高毅曉峰2號致信基金合計獲配近4億元。

除了高瓴，用友網(wǎng)絡此次定增還吸引了不少外資入駐，包括GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等，其中GIC、UBSAG分別獲配3.44億元、2.23億元。

此外，萬家基金、易方達基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認購。

值得一提的是，私募大佬葛衛(wèi)東的身影亦出現(xiàn)在了此次名單中。根據(jù)公告，葛衛(wèi)東獲配625.98萬股，獲配金額近2億元。此前，葛衛(wèi)東已經(jīng)是用友網(wǎng)絡的第五大流通股東，持股約1.15億股，占公司總股本3.52%，本次發(fā)行后，其合計持股超過1.2億股，占比3.53%，以1月26日收盤價37.91元/股計算，其合計持有市值達到45億元。

據(jù)悉，本次募集資金將用于用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設項目、用友產(chǎn)業(yè)園(南昌)三期研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金及歸還銀行借款。

其中，用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設項目擬投資46億元，YonBIP是公司云服務的旗艦產(chǎn)品。用友網(wǎng)絡認為，此次募集資金投資項目有利于提升公司的綜合研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，符合公司長遠的戰(zhàn)略目標，促進公司進一步拓展業(yè)務領域。

長江商報記者注意到，公告披露后，多家券商均對用友網(wǎng)絡給出了“買入”評級。國盛證券分析師劉高暢指出，考慮公司所處賽道空間持續(xù)擴容、與主要競爭對手之間競爭格局相對改善，大客戶客群保持穩(wěn)健，逐步推進實施交付分簽外包，中小企業(yè)訂閱優(yōu)先持續(xù)改善云業(yè)務收入質量，給予公司2022年目標市值1891億元，對應15XPS，維持“買入評級”。

云服務業(yè)務高速增長

公開資料顯示，用友網(wǎng)絡成立于1988年，2001年登陸A股市場，長期專注并持續(xù)領航企業(yè)軟件與企業(yè)服務市場33年。

近年來，用友網(wǎng)絡持續(xù)推進轉型升級，目前已經(jīng)形成了以用友云為核心，以“軟件、云服務、金融”三大業(yè)務為支撐的新戰(zhàn)略布局，尤其是云服務轉型初步成功，成為公司業(yè)績主力。

2021年上半年，用友網(wǎng)絡云服務業(yè)務收入首次超過軟件業(yè)務收入。

總體來看，去年上半年，云服務與軟件業(yè)務實現(xiàn)收入29.51億元，同比增長26.3%。其中云服務業(yè)務(不含金融類云服務業(yè)務)全面提速，實現(xiàn)收入15.06億元，同比增長100.7%。公司云服務業(yè)務(不含金融類云服務業(yè)務)收入在營業(yè)收入中占比達到47.4%，較2020年同期占比增加了22個百分點，占云服務與軟件業(yè)務整體收入的51%。

截至2021年6月末，公司云服務業(yè)務合同負債為12.43億元，較2020年年末增長14.6%，云服務業(yè)務年度經(jīng)常性收入實現(xiàn)8.34億元，助推公司向高質量收入結構調整的趨勢。

同期，公司云服務與軟件業(yè)務直銷合同金額同比增長28.4%，其中500萬元以上的新簽合同金額同比增長37%，100萬元至500萬元的新簽合同金額同比增長33.7%。

值得注意的是，大型企業(yè)客戶是云業(yè)務推廣的核心，2021年上半年，用友網(wǎng)絡新增云服務付費客戶6.57萬家，截至報告期末云服務累計付費客戶數(shù)為66.73萬家，簽約中核集團、保利集團、神舟軟件、中海油信息等一批央企國企及行業(yè)領先標桿客戶。

用友網(wǎng)絡也在加速推進強產(chǎn)品戰(zhàn)略，持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年前三季度，用友網(wǎng)絡研發(fā)投入11.46億元，同比增長19.52%，研發(fā)投入營收占比為23.23%。

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