股價突然異常起舞的安記食品(603696.SH)被市場質疑在進行“偽市值管理”。
今年4月14日以來,二級市場上的安記食品突然異動,股價連收5個漲停。
與股價大幅飆漲對應的是,安記食品的基本面并無改善。在股價五連板后,公司披露的2021年度報告及一季度業(yè)績快報,均低于市場預期。
基本面糟糕、股價大漲,背后的原因是什么?此前,實際控制人林肖芳以及董監(jiān)高拋出了減持計劃。
市場據(jù)此猜測,安井食品的股價異動是在進行所謂的市值管理,而這與實際控人與董監(jiān)高減持之間,似乎存在某種關聯(lián)。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),林肖芳正在實施其第五輪減持計劃,其已累計套現(xiàn)約1.2億元。
安井食品的分紅方案也讓人不解,幾乎是一種掏空式分紅。公司累計盈利3.16億元,卻累計派發(fā)紅利4.05億元(含2021年度將實施)。而實際控人林肖芳及其一致行動人通過現(xiàn)金分紅分得約2.8億元。加上通過二級市場上減持,累計套現(xiàn)約4億元。
五漲停后凈利意外下降
突然暴漲的股價,給市場傳遞出基本面大幅改善的假象。實際上,安記食品的經營業(yè)績有些糟糕。
4月21日晚間,安記食品發(fā)布股票交易風險提示性公告。公司表示,4月18日、19日、20日、21日,連續(xù)四個交易日內累積漲幅較大,累積偏離上證指數(shù)44.12%,累積偏離食品行業(yè)板塊39.82%。4月21日換手率為20.52%,近一年來的平均換手率為1.6%,遠高于歷史平均水平。
這一公告的背后,是4月14日以來,安記食品股價連續(xù)上漲。4月14日,漲幅為4.29%,4月15日至21日,連續(xù)5個交易日漲停,短短6個交易日,股價從8.40元/股猛竄至14.11元/股,累計漲幅達67.98%。
安記食品股價為何突然連續(xù)漲停?市場一度猜測,公司基本面會有一個大幅改善。然而,事實與猜測大相徑庭。
4月21日晚間,安記食品披露2021年度報告。過去一年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為5.49億元,同比增長30.58%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為0.45億元,同比下降14.06%??鄢墙洺P該p益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為0.39億元,同比微增1.11%。
這樣的趨勢延續(xù)至今年一季度。根據(jù)今年一季度業(yè)績快報,前三個月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.09億元、凈利潤290.93萬元、扣非凈利潤546.19萬元,同比分別下降16.46%、78.52%、57.21%。
數(shù)據(jù)顯示,不僅僅是營業(yè)收入下滑,凈利潤、扣非凈利潤均大幅下滑。
對此,公司解釋,受春節(jié)和泉州新冠疫情的影響,貨物出入嚴重受阻,致使銷售收入大幅減少。原輔材料繼續(xù)漲價,致使整體毛利率下降5.41%。受證券市場下跌影響,理財產品的公允價值回撤計提減值所致。其實,不只是2021年及今年一季度,過去10年,安記食品的經營業(yè)績均不理想,公司的成長性表現(xiàn)為“原地踏步”。
2011年,安記食品實現(xiàn)營業(yè)收入2.71億元、凈利潤、扣非凈利潤均為0.56億元。2012年至2017年,其營業(yè)收入止步不前,分別為3.05億元、2.68億元、2.79億元、2.66億元、2.59億元、2.54億元。2018年至2020年,其營業(yè)收入分別為3.39億元、4.21億元、4.20億元,這三年,營業(yè)收入略有增長,主要是公司通過OEM方式生產大健康食品,但2020年又停滯不前。
與營業(yè)收入相比,凈利潤表現(xiàn)更為遜色。2012年至2017年,安記食品實現(xiàn)的凈利潤分別為0.63億元、0.53億元、0.57億元、0.53億元、0.41億元、0.41億元,呈現(xiàn)小幅下降趨勢。2018年至2020年,凈利潤分別為0.39億元、0.43億元、0.53億元,呈現(xiàn)增長趨勢。不過,2020年的凈利潤仍然不及2011年。
扣非凈利潤方面,2011年至2015年在0.50億元左右,2016年至2020年在0.30億元至0.40億元之間。這10年,總體上也表現(xiàn)為原地踏步。
2021年的凈利潤下滑,比2011年還要低,扣非凈利潤更是不及2011年。這些數(shù)據(jù)足可說明,安記食品在過去長達11年間基本上沒有表現(xiàn)出成長性。
實控人減持加分紅套現(xiàn)4億
2021年的凈利潤、扣非凈利潤不及2011年,好像絲毫未影響到實際控制人林肖芳“收割”。
自從限售股解禁,林肖芳的減持動作幾乎就沒有停止過。
安記食品于2015年12月9日登陸上交所,上市之初,公司股價竄至66.10元/股,較其首發(fā)價格10.10元/股上漲了約554.46%。上市之后,公司實施了兩次送轉股。后復權后,到今年4月13日,本輪股價異常大漲前一個交易日,公司股價為19.60元/股,較上市初期的66.10元/股下跌約70.35%。
股價大跌,一方面是基本面多年未有實質性改善,另一方面,可能與控股股東、實際控制人林肖芳及其一致行動人頻繁減持有關。
上市滿三年,也就是2018年12月9日,林肖芳所持的安記食品股份逐漸解除限售。
當時,林肖芳直接持有安記食品54%股權,其一致行動人東方聯(lián)合國際投資(香港)有限公司(以下簡稱“東方聯(lián)合”)、泉州市翔宇投資有限責任公司(以下簡稱“翔宇投資”,后更名為北京嘉和翔宇管理咨詢中心(有限合伙))分別持有公司15%股權、2.25%股權,林肖芳及其一致行動人合計持有公司71.25%股權。
東方聯(lián)合股東王秀惠系林肖芳配偶,股東林榕陽、林潤澤系林肖芳子女。翔宇投資股東林春瑜系林肖芳子女。
2019年5月,林肖芳首次披露減持計劃。因自身資金需求,林肖芳、東方聯(lián)合、翔宇投資三者擬合計減持不超過3%股權。
當年6月10日,林肖芳就開始減持,到12月6日,減持期限屆滿,林肖芳減持了264.37萬股,套現(xiàn)2447.83萬元,其一致行動人未實施減持。
此輪減持計劃完成僅過3天,當年12月9日晚,林肖芳披露第二輪減持計劃,林肖芳及其一致行動人東方聯(lián)合、翔宇投資擬合計減持不超過3%股權。
2020年6月10日,減持期限屆滿,林肖芳共計減持234.99萬股股份,套現(xiàn)約3810.05萬元。東方聯(lián)合、翔宇投資未實施減持計劃。
當年7月3日,第二輪減持計劃完成不到20天,林肖芳披露第三輪減持計劃,仍然是計劃減持不超過3%股權。這一次,林肖芳等均未減持。
第三輪減持計劃期限屆滿僅隔一天,即去年1月30日,林肖芳披露第四輪減持計劃,依舊是減持不超過3%股權。到當年9月1日減持期限屆滿,林肖芳減持了43萬股,套現(xiàn)約498.97萬元。
至此,限售股解禁不到三年,林肖芳通過四輪減持累計套現(xiàn)約0.70億元。
去年12月21日晚間,林肖芳披露第五輪減持計劃,仍然是減持不超過3%股權。
到今年4月13日,減持時間過半,翔宇管理完成清倉,套現(xiàn)約0.47億元,林肖芳及東方聯(lián)合尚未開始減持。至此,林肖芳及其一致行動人已累計套現(xiàn)1.20億元。
目前,林肖芳及東方聯(lián)合尚仍處在減持計劃內。
備受質疑的是,安記食品股價的異常大漲,預制菜概念、游資爆炒、市場盛傳的知名游資“趙老哥”等相繼現(xiàn)身龍虎榜,這與林肖芳計劃減持之間,并非巧合。
值得一提的是,除了通過二級市場大舉減持,安記食品還出現(xiàn)離奇的超豪分紅。
上市以來,包括即將實施的2021年度利潤分配方案,安記食品累計派發(fā)現(xiàn)金分紅4.05億元,而公司實現(xiàn)的凈利潤累計數(shù)為3.16億元。根據(jù)持股比例,林肖芳及其一致行動人分得約2.80億元。
累計盈利3.16億元卻分紅4.05億元,實際控制人林肖芳家族分走絕大部分,市場據(jù)此質疑在林肖芳家族在掏空上市公司。(記者明鴻澤)
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