終止收購金云科技100%股權(quán) 愛司凱重組失敗

• 2022-07-11 09:06:04 來源：北京商報

曾被市場看作是“創(chuàng)業(yè)板借殼第一股”的愛司凱(300521)，在借殼式重組籌劃逾兩年后，最終宣告重組失敗。7月10日晚間，愛司凱發(fā)布公告稱，公司決定終止購買鵬城金云科技有限公司(以下簡稱“金云科技”)100%股權(quán)并募集配套資金事項，這也意味著金云科技借殼上市夢碎。

終止收購金云科技100%股權(quán)

籌劃逾兩年，期間一度按下“暫停鍵”，愛司凱重組事項最終還是以失敗告終。

7月10日晚間，愛司凱發(fā)布公告稱，公司決定終止擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買金云科技100%股權(quán)，并募集配套資金事項。

愛司凱指出，2021年11月，公司擬對交易方案進(jìn)行重大調(diào)整，故撤回了發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項申請文件，并繼續(xù)與交易對手就交易方案調(diào)整進(jìn)行友好協(xié)商，但最終交易各相關(guān)方無法達(dá)成一致意見。

愛司凱進(jìn)一步表示，考慮到本次重大資產(chǎn)重組事項自籌劃以來，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生了較大變化，為切實維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易對方友好協(xié)商，交易各方一致同意并共同決定終止本次交易事項。

據(jù)了解，本次重組籌劃始于2020年5月，至今已過去了兩年多的時間。若本次重組能夠順利實施，愛司凱也將易主。本次交易的交易對方將成為愛司凱股東，愛司凱的控股股東將變更為新余德坤投資合伙企業(yè)(有限合伙)、DTCTP、德同(上海)股權(quán)投資管理有限公司〔以下簡稱“德同(上海)”〕，實際控制人變更為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。不過，隨著本次重組終止，上述易主的情形也將不會發(fā)生。

投融資專家許小恒表示，籌劃重大資產(chǎn)重組的時間長達(dá)兩年多的上市公司比較罕見，一般籌劃時間越長，因產(chǎn)業(yè)、行業(yè)及市場環(huán)境等因素發(fā)生了較大變化而終止的風(fēng)險就越高。

針對公司相關(guān)問題，北京商報記者致電愛司凱董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過對方電話并未有人接聽。

金云科技借殼夢碎

值得注意的是，本次重組涉及到重組上市，隨著本次重組終止，也意味著金云科技借殼上市的愿景落空。

具體來看，根據(jù)愛司凱披露的交易預(yù)案，本次交易分為四個部分，首先，愛司凱在扣除部分現(xiàn)金后將其依法持有的剩余全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)，與交易對方持有的金云科技100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換;其次，愛司凱控股股東以1.14億元的價格將愛司凱8.52%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德同(上海);再次，愛司凱擬以非公開發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額部分，其中，發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的金額占比各為50%;最后，愛司凱擬募集資金不超過10億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價及支付本次交易相關(guān)費用等用途。

資料顯示，金云科技的主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，是一家粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先的大型第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商;而愛司凱則專注于工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售和服務(wù)解決方案。上述交易若能順利完成，將導(dǎo)致愛司凱主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化，公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)。

彼時，創(chuàng)業(yè)板市場上還未有借殼上市的案例，因此愛司凱也被市場看作是“創(chuàng)業(yè)板借殼第一股”。今年6月2日，創(chuàng)業(yè)板上市公司普麗盛重組上市事項獲證監(jiān)會注冊批復(fù)，也意味著普麗盛將成為真正的“創(chuàng)業(yè)板借殼第一股”。

在重組終止后，如何提振公司的經(jīng)營情況是愛司凱面臨的重要問題。今年一季度，愛司凱歸屬凈利潤出現(xiàn)虧損。具體來看，今年一季度，愛司凱實現(xiàn)營業(yè)收入約為2615萬元，同比增長0.8%;對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤約為-243.4萬元，同比下降20.15%。(記者董亮丁寧)

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