有大動作！4倍牛股推大手筆定增方案！

• 2023-03-15 01:03:17 來源：上海證券報

曾憑借HJT概念在3個月內(nèi)股價飆漲近4倍的寶馨科技，這次擬推出30億元定增方案持續(xù)加碼異質(zhì)結(jié)電池業(yè)務(wù)。

3月13日晚，寶馨科技披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。公告顯示，公司擬向?qū)嵖厝笋R偉在內(nèi)的不超35名特定對象，非公開發(fā)行不超2.16億股，預(yù)計募資不超30億元，將用于寶馨科技懷遠2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，以及補充流動資金及償還銀行貸款。

(資料圖片)

記者注意到，寶馨科技2022年股價上漲期間，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦的強勢舉牌曾引得廣泛關(guān)注。彼時，職業(yè)投資人的大手筆增持給市場傳遞出積極信號，亦為公司股價走強帶來一定支撐。從屠文斌、施玉慶舉牌時間節(jié)點及相關(guān)表態(tài)來看，這對知名牛散夫婦目前應(yīng)該尚未離場。

定增30億加碼異質(zhì)結(jié)電池

實控人“領(lǐng)銜”認購

基于對寶馨科技異質(zhì)結(jié)電池業(yè)務(wù)的前景的看好，公司實控人馬偉將“領(lǐng)銜”參與此次定增。

公告顯示，公司實控人馬偉或其控制的主體將認購定增股份。具體來看，馬偉或其控制的主體擬以現(xiàn)金方式認購不低于實際發(fā)行數(shù)量的6.00%，且不高于此番實際發(fā)行數(shù)量的20.00%。

截至目前，江蘇捷登持有寶馨科技26.90%的股份，為公司控股股東；馬偉通過控制江蘇捷登從而間接控制公司，為公司實際控制人。若以此發(fā)行股份上限2.16億股計算，發(fā)行完成后，按照馬偉或其控制的主體擬認購的最低比例6.00%計算，馬偉直接或間接支配公司股份表決權(quán)比例將不低于22.08%，仍為公司實控人。

募投項目方面，寶馨科技懷遠2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，預(yù)計2023年年內(nèi)建成投產(chǎn)。項目建設(shè)總投資19.16億元，擬投入募集資金15億元，預(yù)計完全達產(chǎn)后每年將生產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池片2GW，異質(zhì)結(jié)組件2GW達產(chǎn)期年均新增營業(yè)收入34.50億元，達產(chǎn)期年均新增凈利潤2.2億元。

鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，總投資22.7億元，擬投入募集資金10億元，完全達產(chǎn)后每年將生產(chǎn)晶硅切片2GW，異質(zhì)結(jié)電池片2GW，異質(zhì)結(jié)組件2GW達產(chǎn)期年均新增營業(yè)收入34.5億元，達產(chǎn)期年均新增凈利潤2.52億元。

需要指出的是，自2020底“接手”寶馨科技以來，馬偉已多次推動相關(guān)資本運作。

回顧來看，新老板入主一個月后，寶馨科技便在2021年1月底公告，擬以2.96元/價格向控股股東江蘇捷登非公開發(fā)行不超1.66億股，募資4.91億元用于補充公司流動資金和償還有息負債。彼時公告稱，定增完成后，江蘇捷登持有公司股份比例提高，有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定。

該定增事項于2022年8月初完成，江蘇捷登耗資4.91億元拿下寶馨科技1.66億股。值得一提的是，彼時寶馨科技正借HJT概念一路“狂飆”，近14元的市價更是讓江蘇捷登豪取4倍浮盈。

在推進定增工作的同時，寶馨科技還曾在2021年10月推出員工持股計劃，擬募集不超過1.2億元通過二級市場購買等持有公司股票，用于員工持股計劃。

為提高員工參與積極性，馬偉還為員工持股計劃的配套融資提供連帶擔保、追保補倉責任?；夭楣?，該員工持股計劃已于2022年11月4日完成，因外部融資未達預(yù)期，員工積極性受到一定影響，未能達到擬認購份額上限。

另外，馬偉還在二級市場增持寶馨科技股份。2022年9月15日晚，寶馨科技公告稱，實控人馬偉的一致行動人蔡春雨（馬偉配偶）擬通過其控制的南京宇宏使用自有資金3000萬元至6000萬元增持公司股份。

知名牛散曾大手筆增持

目前或尚未離場

3個月內(nèi)股價飆漲近4倍的寶馨科技絕對稱得上是2022年大牛股，在公司股價上漲過程中，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦的強勢舉牌也為寶馨科技持續(xù)走強起到支撐作用。

回溯來看，寶馨科技在2022年5月宣布擬投資127.2億元分三期建設(shè)18GW高效異質(zhì)結(jié)電池和8GW光伏組件生產(chǎn)線。值得注意的是，彼時正值異質(zhì)結(jié)概念大火時期，自帶異質(zhì)結(jié)“光環(huán)”的寶馨科技股價瞬間被點爆，公司股價自3.24元的低點一度漲至18.49元。

在寶馨科技大漲之時，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦兩度舉牌。梳理寶馨科技公告，2022年6月23日，屠文斌夫婦首次增持寶馨科技股份，當日買入93.44萬股，交易金額567.7萬元。同年7月6日，屠文斌夫婦一路增持達到2771萬股，約占公司總股本5.0015%，合計耗資約2億元。首次舉牌后，屠文斌夫婦繼續(xù)增持，當年7月26日增持555.81萬股，占公司總股本1%。

2022年8月初，寶馨科技定增落地，上市公司股本由5.54億股增加至7.2億股，屠文斌夫婦持股被動稀釋至4.62%。二人旋即再度開啟增持，同年8月12日，屠文斌與施玉慶合計增持273.85萬股。

為何兩度舉牌寶馨科技？屠文斌夫婦彼時表示，堅定不移地看好寶馨科技提出的“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動的戰(zhàn)略方針，并計劃未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份。

值得一提的是，屠文斌、施玉慶在增持寶馨科技股票期間，還曾三次賣出過部分持股，且賣出時均在高位，短暫幾個回合盈利就已超千萬元。

寶馨科技2022年三季報顯示，截至2022年9月30日，屠文斌、施玉慶合計持有公司3968.43萬股，占公司總股本的5.51%?！耙话愎善迸e牌之后，投資者至少要半年才可以賣出持有的股票?！庇惺袌鋈耸扛嬖V記者，從屠文斌夫婦舉牌寶馨科技時間節(jié)點及相關(guān)表態(tài)來看，這對知名牛散夫婦應(yīng)該尚未離場。

（來源：上海證券報）

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