注重長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定性與基金經(jīng)理個(gè)人能力！穩(wěn)穩(wěn)的幸福候選基金來(lái)了-環(huán)球視點(diǎn)

• 2023-04-03 12:58:40 來(lái)源：牛遍滿市

今天臨時(shí)跑了一趟長(zhǎng)途！因此就把本來(lái)該做的事打個(gè)折中，先給大家來(lái)一期穩(wěn)穩(wěn)的幸福候選基金！今天將選出十只參評(píng)基金！

一、上一期5+1基金回顧！

(資料圖片)

1、金元順安元啟靈活配置混合

近一年業(yè)績(jī)30.50%，近兩年業(yè)績(jī)95.56%，今年來(lái)業(yè)績(jī)6.11%，近一年最大回撤13.19%。

從今年以來(lái)的表現(xiàn)，特別是最近一周多的表現(xiàn)來(lái)說(shuō)，是相對(duì)令的失望的。不過(guò)這只基金的歷史業(yè)績(jī)，特別是去年的業(yè)績(jī)是令人眼前一亮的。

吳哥的推測(cè)是這只基金是以量化選股為基礎(chǔ)，疊加基金經(jīng)理的個(gè)人判斷，綜合進(jìn)行的投資策略，因此，對(duì)于基金經(jīng)理的依賴度還是比較高的。若主觀意志得不到市場(chǎng)的正反饋，則表現(xiàn)會(huì)差一點(diǎn)。

之前吳哥給大家解讀這只基金的四季報(bào)，包括這只基金最近剛公布的年報(bào)，都顯示在行業(yè)選擇方面主要是關(guān)注經(jīng)濟(jì)恢復(fù)后受益的估值水平較低的品種。

如果直接的理解則是大消費(fèi)方向，這一方向確實(shí)在今年以來(lái)的表現(xiàn)，并不算太理想，特別在三月份的表現(xiàn)不算好。

不這，由于這只基金目前仍然處于限購(gòu)狀態(tài)，加上最近的表現(xiàn)有滑坡的現(xiàn)象，因此這只基金，吳哥將不現(xiàn)列入本次的候選基金！

2、英大國(guó)企改革主題股票

近一年業(yè)績(jī)42.03%，近兩年業(yè)績(jī)63.79%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)13.67%，近一年最大回撤15.67%

這只基金的表現(xiàn)想必大家也看到了，雖然最近的表現(xiàn)略有猶豫，但仍然相當(dāng)穩(wěn)健，至少吳哥是相當(dāng)滿意的！

所以，這只基金吳哥必然是將之列入到候選名單中的。

當(dāng)然面要注意的是，之前與張媛合作的湯戈離任了基金經(jīng)理，這多少讓人有些意外。不過(guò)從基金成立到目前，張媛的管理時(shí)間是最長(zhǎng)的，所以我們需要觀察一下。

3、華商甄選回報(bào)混合

近一年業(yè)績(jī)23.77%，近兩年業(yè)績(jī)42.12%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)9.59%，近一年最大回撤15.01%。

這只基金最近的起伏還是有點(diǎn)大的。不過(guò)整體的凈值曲線平穩(wěn)，加上基金經(jīng)理的能力是經(jīng)過(guò)時(shí)間考驗(yàn)的，所以吳哥還是會(huì)繼續(xù)將之列入候選名單。

4、國(guó)金量化多因子

近一年業(yè)績(jī)27.43%，近兩年業(yè)績(jī)46.70%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)10.88%，近一年最大回撤17.83%。

雖然本周表現(xiàn)不佳，但這只基金的整體表現(xiàn)仍然可以令人滿意。而且這只基金也是難得的量化類基金，所以吳哥會(huì)將之列入候選。

由于吳哥在今年會(huì)更加注重量化基金的表現(xiàn)，因此，會(huì)將另一只類似的基金列入選擇，后面會(huì)提到。

5、中銀證券價(jià)值精選混合

近一年業(yè)績(jī)7.76%，近兩年業(yè)績(jī)37.20%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)-0.17%，近一年最大回撤12.65%。

這只基金吳哥的觀點(diǎn)很明確了，白冰洋離任后，就不值得關(guān)注了，顯然，吳哥會(huì)將之拋棄！

6、華富靈活配置混合

近一年業(yè)張玉珊16.55%，近兩年業(yè)績(jī)19.64%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)-3.14%，近一年最大回撤12.14%。

這只基金雖然在本周表現(xiàn)較好，但今年以來(lái)的表現(xiàn)顯然很難令人滿意。吳哥也反思了一下，這只基金的持倉(cāng)過(guò)于側(cè)重于旅游方向。雖然旅游接下來(lái)還有行情，但過(guò)于偏重一個(gè)方向，也失去了穩(wěn)穩(wěn)的幸?；鸾M合的初衷！

因此吳哥也不會(huì)將之列入選擇！

總結(jié)：

上一個(gè)版本的穩(wěn)穩(wěn)的幸福5+1，將只留下三只基金進(jìn)入候選名單，它們是，英大國(guó)企改革主題股票、華商甄選回報(bào)混合、國(guó)金量化多因子

二、兩只中字頭基金

之前在選擇中字頭基金的時(shí)候，入選了兩只，吳哥發(fā)現(xiàn)，雖然中字頭的表現(xiàn)最近波動(dòng)較大，但這兩只基金的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)！

1、景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合

近一年業(yè)績(jī)21.03%，近兩年業(yè)績(jī)20.85%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)12.55%，近一年最大回撤僅8.84%。

表現(xiàn)相當(dāng)穩(wěn)健。而且這只基金的基金經(jīng)理是鮑無(wú)可，不僅是金牛獎(jiǎng)得主，而且從業(yè)近9年，年化回報(bào)為14.85%，表現(xiàn)還是相當(dāng)不錯(cuò)的。

所以這只基金吳哥會(huì)列入候選。

2、諾安行業(yè)輪動(dòng)混合

近一年業(yè)績(jī)17.24%，近兩年業(yè)績(jī)11.28%，今年以來(lái)業(yè)績(jī)20.72%，近一年最大回撤僅13.08%。

這只基金今年來(lái)的表現(xiàn)相當(dāng)出色，回撤也控制得不錯(cuò)?；鸾?jīng)理韓冬燕也為金?；鸾?jīng)理，從業(yè)7年多，年化回報(bào)11.14%，表現(xiàn)也相當(dāng)穩(wěn)健。

所以這只基金吳哥會(huì)列入候選。

三、另一只量化基金

前面說(shuō)過(guò)，吳哥今年會(huì)重點(diǎn)看量化類的基金，主要考慮是今年的人工智能技術(shù)有了飛躍性的發(fā)展，這也必然會(huì)影響到量化基金朝著更智能，更穩(wěn)健的風(fēng)格發(fā)展。

因此吳哥除了國(guó)金量化多因子外，還會(huì)將招商量化精選股票這只基金列入候選。

招商量化精選股票

近一年業(yè)績(jī)18.17%，近兩年業(yè)績(jī)37.47%，今年以來(lái)15.49%，近一年最大回撤16.07%。

表現(xiàn)還是比較穩(wěn)健的。

四、根據(jù)更為嚴(yán)苛的條件，進(jìn)行全市場(chǎng)選基

大家可以看一下吳哥的篩選條件，更加側(cè)重于基金經(jīng)理的長(zhǎng)期管理能力及基金的長(zhǎng)期表現(xiàn)！因?yàn)榉€(wěn)定壓倒一切！

從這個(gè)條件最后只選出來(lái)8只基金。排除掉一些類似的，吳哥又增加了以下幾只基金列入候選名單！

1、華寶生態(tài)中國(guó)混合

近一年業(yè) 績(jī)12.01%，近兩年業(yè)績(jī)48.31%，今年來(lái)業(yè)績(jī)3.01%，近一年最大回撤14.67%。

基金持倉(cāng)行業(yè)均衡，換手適中，重倉(cāng)股票集中度不高于50%，而且基金經(jīng)理夏林鋒，從業(yè)8年多，年化回報(bào)達(dá)14.33%，也是實(shí)力選手。

這只基金在今年來(lái)的業(yè)績(jī)不算太好。從凈值表現(xiàn)看，主要也是3月份的回調(diào)較高。

2、大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合

還記得吳哥之前關(guān)注過(guò)大成策略回報(bào)混合嗎，與這只基金是同一位基金經(jīng)理，經(jīng)過(guò)比較，還是選定了大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合。

近一年業(yè)績(jī)14.05%，近兩年業(yè)績(jī)25.59%，今年來(lái)業(yè)績(jī)7.99%，近一年最大回撤8.57%，而且這只基金近三年的最大回撤也僅15.30%，這個(gè)表現(xiàn)是相當(dāng)相當(dāng)穩(wěn)健的。

3、融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合

近一年業(yè)績(jī)10.08%，近兩年業(yè)績(jī)28.74%，今年來(lái)業(yè)張玉珊16.64%，近一年最大回撤11.23%，近三年最大回撤也僅19.00%，回撤控制相當(dāng)出色。

如果要說(shuō)這只基金的缺點(diǎn)，就是四季報(bào)顯示重倉(cāng)股多集中在傳媒出版領(lǐng)域。

基金經(jīng)理范琨，從業(yè)7年多，年化回報(bào)17.89%，妥妥的實(shí)力派！

五、最后補(bǔ)上一只

這就是之前吳哥已經(jīng)關(guān)注過(guò)的，

國(guó)投瑞銀新絲路混合

近一年業(yè)績(jī)29.55%，近兩年業(yè)績(jī)19.99%，今年以來(lái)10.35%，近一年最大回撤13.25%。

終于有了10只候選了。

吳哥就不再重復(fù)是哪10只了。明天，吳哥將進(jìn)行細(xì)致的綜合測(cè)評(píng)，以決定最終哪五只基金會(huì)進(jìn)入到新版穩(wěn)穩(wěn)的幸福基金的最終名單！

你們覺(jué)得是哪一只評(píng)分會(huì)最高呢？評(píng)論區(qū)見(jiàn)！

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