摘要:黑色系板塊玻璃延續(xù)強勢。能化品棉花再創(chuàng)新高。美元回落,有色普漲。農產品:油脂短線強勢反彈。
2023.4.19
(資料圖片僅供參考)
黑色系板塊:玻璃延續(xù)強勢
螺卷。昨日的經濟金融數(shù)據,粗鋼產量延續(xù)增長,地產新開工和施工維持弱勢,竣工好轉,基建投資穩(wěn)定,制造業(yè)投資小幅下降。大的格局是供應高需求弱,預計價格中期還是偏弱,但短期臨近五一,節(jié)前補庫預期仍在,對價格形成支撐,預計盤面震蕩為主,操作上可以多pvc或玻璃空螺紋套利。
鐵礦。大的方向下半年鐵礦石供需會比較寬松,但短期發(fā)運受降雨和颶風影響在回落,且臨近五一,鋼廠需要對鐵礦進行補庫,港口延續(xù)去庫。盤面有所企穩(wěn),操作上建議以震蕩行情對待,參考波動區(qū)間760-820。
雙焦。鋼廠雙焦庫存處在合理水平,但略微偏低,臨近五一,鋼廠存在補庫需求,短期對雙焦需求有所提振。但焦炭第三輪100元/噸提降落地范圍持續(xù)擴大,焦煤現(xiàn)貨也維持弱勢。疊加雙焦后市供需將逐步轉為寬松的預期,基本面仍偏弱。操作上前期空單止盈離場觀望,等待高點繼續(xù)介入09合約空單的機會。
鐵合金。硅錳成本支撐弱,府谷地區(qū)淘汰蘭炭裝置政策重啟,短期推動鎂價及硅鐵成本線,硅鐵成本受蘭炭影響相對較穩(wěn),金屬鎂上周現(xiàn)貨報價上漲50%至30000元/噸。貿易商期現(xiàn)商拿貨意愿一般,基本按需拿貨,庫存端硅鐵去庫勢頭無法持續(xù),回歸壘庫格局,硅錳庫存繼續(xù)創(chuàng)下新高,周庫存達到27.7萬噸,達到近三年最高水平,四月鋼招量不足預期,但短期硅鐵受蘭炭-硅鐵-鎂產業(yè)鏈影響有上行趨勢,中期建議逢高布局空單。
玻璃純堿。純堿本周壘庫1.2萬噸,檢修完畢開工回升,09受到玻璃暴漲勢頭的帶動上行,但后勁不足,現(xiàn)貨報價下調以及遠興投產預期帶動盤面回落,策略上逢高介入空單。玻璃連續(xù)第七周去庫,庫存環(huán)比減少5.81%,下游深加工天數(shù)增加2天,現(xiàn)貨產銷數(shù)據亮眼,期現(xiàn)商貿易商拿貨積極,部分廠家?guī)齑鎺缀跸拇M,周末沙河多家廠商上調現(xiàn)貨價格。需求端信號強烈,整體市場樂觀偏強運行,策略上樂觀追漲,多單繼續(xù)持有,并且逢低買入。
能源化工:棉花再創(chuàng)新高
原油。隔夜原油震蕩,市場對美聯(lián)儲5月加息押注升溫與中國經濟數(shù)據良好相互交織。美聯(lián)儲官員博斯蒂克稱預計還有一次加息,鷹王布拉德認為政策利率需要到5.50%-5.75%并維持更長時間。中國一季度GDP同比增長為好于預期的4.5%,且3月原油加工量數(shù)據創(chuàng)紀錄高位,顯示中國原油需求復蘇。目前市場指引較為混亂,或難以直接向上突破,仍需盤整一段時日。操作上短多暫時規(guī)避,中長期維持逢低做多不追多,擇機買入看漲。
瀝青。4月第2周瀝青產業(yè)數(shù)據顯示煉廠開工率小幅回落,出貨量環(huán)比走高且絕對值維持高位,廠庫維持平穩(wěn)而社庫庫存持續(xù)上行,周度產業(yè)數(shù)據維持樂觀且邊際向好。隔夜原油震蕩,瀝青適逢上方4000整數(shù)關口,短期或有回調。
LPG。燃燒需求轉入淡季,化工端需求成為市場主要支撐:當前PDH裝置利潤雖有所收窄,開工率尚有回升空間,調油路線需求穩(wěn)定,對期價有一定支撐,在現(xiàn)貨端價格高位企穩(wěn)下,操作上可以逢低做多06合約,前期低位多單繼續(xù)持有。
PTA。昨日TA09依舊震蕩走勢為主,上方壓力較大。日盤原油價格下跌,帶動下游聚酯鏈走弱。短纖減產明顯,有很強的利潤修復驅動,但是整體對聚酯的負荷影響有限,PX價格堅挺,PXN持續(xù)高位在成本端有一定支撐,預計PX在4月份整體強于PTA。策略建議:短期價格震蕩整理,09多單繼續(xù)持有,4月時間點09維持逢低做多思路。
MEG。乙二醇完成換月,短期進口維持低位,4月份國內裝置檢修變動較多,但下游短纖開始減產,4月預計EG進入供需平衡階段,整體價格重心會有所上移,但幅度受限。策略建議:EG作為底部較為明確的品種,09合約逢低短多。
PVC。PVC09今日觸底反彈,由于玻璃價格猛漲,帶動同為建材板塊的PVC回暖,塑化鏈整體走出三連陽,煤價支撐增強,下游成交轉暖,小單剛需接貨,疊加供應端裝置檢修增加,供給存在縮量預期。策略建議:短期保持震蕩,09多單謹慎持有。
甲醇。消息面上,魯西化工(000830)30萬噸/年MTO裝置計劃5月重啟。春檢計劃增多,氣頭裝置延遲恢復,近端供應收縮。中原石化招標采購甲醇,20萬噸/年MTO裝置即將重啟。五一節(jié)前存?zhèn)湄浶枨蟑B加成本端企穩(wěn),甲醇出現(xiàn)明顯反彈且近月合約偏強。然而存量裝置恢復、新投產能穩(wěn)定運行以及進口增量兌現(xiàn)等供應端利空因素仍存。輕烴裂解投產后浙江興興存停車可能,傳統(tǒng)下游“銀四”接近尾聲,總體需求預期不宜過分樂觀。隨著港口和社會庫存在二季度進入累庫周期,激進者可單邊輕倉逢高試空09合約,穩(wěn)健者建議關注09-01中長期的逢高反套機會。
棉花棉紗。新年度補貼政策落地,種植意愿下降,天氣炒作窗口打開,疊加軋花廠產能過剩,或再度上演籽棉搶收大戰(zhàn)。3月紡服出口超預期,海外通脹放緩,下半年需求有望進一步復蘇,市場情緒較為樂觀,中長期棉價重心有望上移。操作上建議逢低布局09合約多單。
有色金屬:美元回落,有色普漲
滬銅。矛盾暫不突出,銅價震蕩運行。周二倫銅收漲0.53%,滬銅主力日盤收跌0.37%,夜盤收漲0.17%。宏觀面,市場對于海外通脹的預期仍有搖擺,美元指數(shù)小幅回落。基本面,高價抑制下游消費,終端訂單反饋不佳,國網訂單或較往年規(guī)模小幅下滑,另外今年廢銅供應較為充裕,對精銅的替代性增加,支撐邊際走弱。但進口銅流入有限,使得現(xiàn)貨仍有挺價情緒??傮w上,基本面邊際趨弱,銅價上行動力有限,宏觀情緒反復對絕對價格產生較大擾動。
滬鋁。限電擔憂擾動,鋁價偏強震蕩。周二倫鋁收漲2.82%,滬鋁主力日盤收漲1.31%,夜盤收漲0.79%。基本面,云南降水依然偏低,另外青海發(fā)布電力負荷管理預案,明確限電期間電解鋁限產標準,兩者對供應端形成擾動,需關注后續(xù)實際限電影響。消費端,初端開工表現(xiàn)平平,并未出現(xiàn)進一步改善,總體不及往年同期水平。限電減產背景下鋁錠以及鋁棒庫存均維持去化,對價格保持支撐,但總體上鋁價已調整至高位,現(xiàn)貨市場下游多數(shù)回歸觀望,預計上方空間有限。
農產品:油脂短線強勢反彈
油脂。昨日國內外油脂市場整體大幅反彈,主要因NOPA月度數(shù)據利好,以及馬幣貶值刺激馬棕價格走強。不過USDA作物生長報告顯示,目前主產區(qū)天氣情況理想,美豆播種率高于預期。預計近期油脂有短線反彈,但中長線仍然偏空。
豆粕。盡管根據船期,4-6月預計有2800萬噸大豆到港,但由于進口大豆檢驗方式發(fā)生變化,大豆卸貨速度受其影響,市場階段性 供應偏緊,庫存呈現(xiàn)去庫狀態(tài)。下游需求仍然不佳,豆粕替代比例提高。短期預計豆菜粕有所反彈,直至進口大豆大量進入油廠,中 期整體基本面還是處于供需雙弱的格局。套利方面,隨著菜粕進入旺季,操作上建議豆菜粕價差走縮。
生豬。昨日2307合約上漲0.77%。前期二育開始出欄,出欄體重仍在上升無拐頭跡象。散戶對于五一有較強預期,扛價情緒偏強?,F(xiàn)貨豬價整體維穩(wěn)偏弱。樣本屠企日度屠宰量窄幅上漲。目前供應相對穩(wěn)定較充裕,下游端白條走貨一般。預計近期盤面震蕩。
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