salesforce 工作原理 一文了解Salesforce是什么

• 2023-07-02 21:55:56 來源：互聯(lián)網(wǎng)

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salesforce是一家在非同尋常的公司，它顛覆了軟件的定義，創(chuàng)造了SaaS、Paas筆者一直對(duì)這家公司非常感興趣，正好看到一篇講述Salesforce誕生及發(fā)展的文章，所以就嘗試著翻譯了下，與大家分享，我來為大家科普一下關(guān)于salesforce 工作原理?下面希望有你要的答案，我們一起來看看吧!

(資料圖)

salesforce 工作原理

salesforce是一家在非同尋常的公司，它顛覆了軟件的定義，創(chuàng)造了SaaS、Paas。筆者一直對(duì)這家公司非常感興趣，正好看到一篇講述Salesforce誕生及發(fā)展的文章，所以就嘗試著翻譯了下，與大家分享。

客戶關(guān)系管理（CRM,Customer-relationship management）是世界上最大、增長(zhǎng)速度最快的軟件市場(chǎng)。每年花費(fèi)400億美元，基本上所有公司都有一個(gè)。但對(duì)于那些不直接使用CRM的人來說，這是什么？

一個(gè)CRM是所有用戶數(shù)據(jù)和聯(lián)系的可信數(shù)據(jù)集合。需要了解你的銷售人員在什么時(shí)候，承諾了什么。通過CRM，可以了解你在每個(gè)用戶身上有多少的收益，或者在過去一年哪個(gè)銷售人員賣的最多。你的CRM是你了解公司商業(yè)模式的關(guān)鍵。

Salesforce是這個(gè)行業(yè)最受歡迎的CRM，市值1200億美元，占據(jù)CRM 20%的市場(chǎng)，財(cái)富500強(qiáng)的公司中，有83%的使用它。公司雇員超過3萬人，公司大樓是舊金山市最高的摩天大廈。

整個(gè)商業(yè)都是圍繞Salesforce建立的，Saleforce每賺1美元，它的生態(tài)就會(huì)產(chǎn)生4美元。成千上萬的開發(fā)者為Salesforce平臺(tái)開發(fā)app，Salesforce開發(fā)本身已經(jīng)形成一個(gè)有利益的市場(chǎng)。IDC預(yù)計(jì)到2022年，Salesforce將會(huì)產(chǎn)生330萬個(gè)新崗位，創(chuàng)造8000億美元的新業(yè)務(wù)收入。

今天，企業(yè)軟件的刻板印象是笨重、無聊和緩慢。但是Salesforce這樣一款典型的企業(yè)軟件，真正在科技上是一個(gè)先驅(qū)，包括軟件即服務(wù)（SaaS）、軟件在云端，這些造就了一個(gè)巨大市值的公司。

為了了解Salesforce是如何統(tǒng)治世界的，我們就先要了解在它之前，銷售人員是如何工作的。在那段日子中，銷售完全使用人工流程，公司通過一種叫rolodex的物理順序卡片的裝置存儲(chǔ)聯(lián)系人方式，通過這些來對(duì)用戶進(jìn)行直郵廣告推銷或者電話營(yíng)銷。

在20世紀(jì)80年代，隨著電腦的出現(xiàn)，聯(lián)系人信息管理服務(wù)開始出現(xiàn)，開始數(shù)字化銷售人員的rolodex，數(shù)據(jù)營(yíng)銷開始成為熱點(diǎn)，公司開始以電子方式存儲(chǔ)客戶和銷售線索，這讓他們能夠細(xì)分銷售線索并且并為顧客定制營(yíng)銷信息。

在上世紀(jì)90年代，這個(gè)市場(chǎng)形成統(tǒng)一共識(shí)：統(tǒng)一存儲(chǔ)所有用戶的數(shù)據(jù)，并且自動(dòng)化整個(gè)銷售流程，包括聯(lián)系人管理、任務(wù)追蹤和報(bào)告。

不用的公司有不同的命名，有些叫SFA（sales force automation），有些叫CIS（Customer interaction software），還有叫ECM（Enterprise customermanagement），都是一些3個(gè)字母的縮寫。

最終統(tǒng)一叫CRM。

存儲(chǔ)銷售信息是做任何生意的基本需求。你整天都會(huì)跟不同的對(duì)象打交道，包括現(xiàn)有公司內(nèi)的個(gè)人聯(lián)系人（Salesforce術(shù)語中叫contacts），可能成為目標(biāo)客戶的個(gè)人聯(lián)系人（稱為leads）、公司們（稱為accounts），一個(gè)打交道的公司（稱為opportunities）等。

每次你聯(lián)系他們，你都需要記錄一些內(nèi)容，或者回顧下上次的備注。比如，當(dāng)一個(gè)有意向購買的客戶來時(shí)，你希望了解這些信息：你上次是如何稱呼對(duì)方的？他們的使用場(chǎng)景是什么？你應(yīng)該什么時(shí)候跟進(jìn)？

讓你剛開始的時(shí)候，一個(gè)excel電子表格就能夠滿足你的要求，你可以有不同的表單（比如聯(lián)系人、公司、機(jī)會(huì)、線索等等）。當(dāng)然，當(dāng)你輸入每一行前手動(dòng)檢查是有點(diǎn)工作量的，但是你也沒有那么多的客戶，所以還好。

但是當(dāng)你的客戶越來越多時(shí)，你希望有更豐富的功能，這樣電子表格就不足以勝任了，這時(shí)就是CRM起作用的時(shí)候。

一個(gè)CRM是你生意關(guān)鍵數(shù)據(jù)的可靠數(shù)據(jù)源，它可以追蹤你的線索數(shù)據(jù)，了解線索的價(jià)值，了解還有多久能夠達(dá)成交易，了解有多大的可能性成交。它與你的郵件（甚至電話）連接，自動(dòng)記錄相關(guān)信息。不像電子表格，CRM被設(shè)計(jì)成自動(dòng)記錄數(shù)據(jù)，并且盡量避免錯(cuò)誤。

一旦你所有的數(shù)據(jù)都在CRM中，你可以通過它生成報(bào)告。

舉個(gè)例子，你可以根據(jù)負(fù)責(zé)的銷售人員對(duì)交易進(jìn)行分組（幫你找到表現(xiàn)最佳的銷售人員），或者按行業(yè)和公司規(guī)模分組（找到你心儀的目標(biāo)，比如100~1000人的CPG公司們）等。Salesforce，甚至你可以通過寫SOQL語言（跟SQL語言類似的saleforce對(duì)象查詢語言）去生成報(bào)告。這真是太厲害了！

到目前為止，你可能覺得CRMs還是很有價(jià)值的，但是太無聊。只是一個(gè)粗躁的app加一些自動(dòng)化的郵件、電話記錄，對(duì)嗎？當(dāng)然，大部分CRMs確實(shí)是這樣的。

但是，Salesforce不同。

每一個(gè)生意都是不同的，不同的領(lǐng)域有不同的團(tuán)體，比如你可能需要跟進(jìn)大學(xué)教員在學(xué)術(shù)界的推銷。不同的組織也有不同的流程，如果你的團(tuán)隊(duì)有專門的銷售開發(fā)代表，你可能需要一種特殊的“潛在用戶甄別”視圖。那CRM們?nèi)绾翁幚磉@些多樣的需求呢？

這就是問題，你可能需要自定義視圖和控制器！許多SaaS軟件比內(nèi)部自己開發(fā)的軟件差，就是因?yàn)椴荒芏ㄖ平缑?，就好像我們使用?duì)講機(jī)，你會(huì)惱火的是，像發(fā)電子郵件給潛在客戶這樣簡(jiǎn)單平凡事對(duì)講機(jī)都不可能做。

如果我們能在界面里面加一個(gè)按鈕就好了，但是我們也無法編輯它。一旦我們買了一個(gè)SaaS產(chǎn)品，我們就無法改變。

一些CRMs強(qiáng)迫所有公司使用同一種標(biāo)準(zhǔn)化的模式，Salesforce如此成功，在很大程度上，是因?yàn)樗粫?huì)這樣，它的殺手锏就是它的靈活性。

像數(shù)據(jù)庫一樣，Salesforce讓你可以自定義創(chuàng)建列和關(guān)系的新表，以及數(shù)據(jù)類型和表格約束。你可以創(chuàng)建“學(xué)校”和“教員”項(xiàng)目，并且連接彼此，還可以附加上每個(gè)潛力項(xiàng)目。與數(shù)據(jù)庫不同的是，Salesforce可以讓你不用寫任何代碼就可以做到。

像前臺(tái)框架一樣，Salesforce讓你可以自定義布局和視覺來創(chuàng)建新的視圖。比如一個(gè)潛在客戶篩選流程，你可以創(chuàng)建一個(gè)看板只顯示被舍棄的潛在用戶，以及相關(guān)同意/拒絕的信息。與前臺(tái)框架不同的是，Salesforce可以讓你不用寫任何代碼就可以做到。

像AWS的lambda一樣，你可以寫任意代碼并且通過saleforce的api去觸發(fā)。與lambda不同的是，這樣的代碼可以自動(dòng)的被數(shù)據(jù)項(xiàng)目觸發(fā)，比如一個(gè)單元格被編輯了，或者一個(gè)新的行被創(chuàng)建了。

通過Salesforce的自定義數(shù)據(jù)模型和界面，每個(gè)公司的模式都是獨(dú)特的。從這個(gè)角度看，Salesforce不僅僅是一個(gè)CRM，它更是一個(gè)創(chuàng)建像CRM應(yīng)用的平臺(tái)，而且有健全的默認(rèn)值。

Salesforce的鼠標(biāo)點(diǎn)擊就可用數(shù)據(jù)庫編輯器，和可拖拽的界面創(chuàng)建器讓它不僅僅是一個(gè)CRM，而且當(dāng)你與其它應(yīng)用和API連接，它更接近與無碼編程，成為一種新的創(chuàng)建軟件的方式。

自定義數(shù)據(jù)模型和視圖讓非正式的Salesforce平臺(tái)足夠的可配置，來滿足不同生意的需要。AppExchange 能夠通過“即插即用”其他應(yīng)用來更啟用大量新功能，從而有更大的自由度。最后，Apex填補(bǔ)了最后的空白，讓開發(fā)人員可以為真正定制的功能編寫代碼。

那Salesforce是如何做到這樣的呢？

回到90年代末，一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)主管坐在夏威夷的小屋中，思考著未來。

他在甲骨文（Oracle）工作了10年，甲骨文的軟件需要數(shù)百萬美元前期費(fèi)用，花費(fèi)數(shù)年內(nèi)部部署，并且還有持續(xù)的維護(hù)費(fèi)用。他也看到了在針對(duì)消費(fèi)者，由在線書店亞馬遜引領(lǐng)的向簡(jiǎn)單易用轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，他考慮怎么針對(duì)企業(yè)軟件也這么做。

這個(gè)人就是Marc Benioff，從夏威夷返回后，他就創(chuàng)立了一個(gè)致力于做易用企業(yè)軟件的新公司，名字就叫做Salesforce。

Saleforce的首個(gè)創(chuàng)新不是功能，而是它的商業(yè)模式。Benioof想讓軟件成為一種公共事業(yè)，如同電力一樣。所以他給Saleforce簡(jiǎn)單的訂閱價(jià)格，這個(gè)價(jià)格可以根據(jù)使用情況進(jìn)行調(diào)整。在1999年，是50美金/用戶/月，軟件即服務(wù)(Software-as-a-service，Saas)誕生了。

SOFTWARE（軟件）這個(gè)詞在那個(gè)時(shí)候總是與復(fù)雜和昂貴聯(lián)系在一起，在相反的理念下，Saleforce需要與眾不同。他們也是這么做了，但是不太巧妙，公司的第一個(gè)營(yíng)銷口號(hào)是“NO SOFTWARE”，同時(shí)他們的電話號(hào)碼變成了1-800-NO-SOFTWARE。很多公司都認(rèn)為負(fù)面廣告是個(gè)壞主意，但是對(duì)于Saleforce來說，它非常有效。

作為一個(gè)想要去終結(jié)軟件業(yè)的公司，Salesforce無疑做了很多。6年時(shí)間，他們發(fā)布了首個(gè)應(yīng)用商店，創(chuàng)造了一個(gè)全新的軟件分發(fā)方式，這個(gè)甚至在Apple公司之前，但這不是巧合。

回到1984年，Steve Jobs給了Benioff他第一份程序員工作，Benioff形容他是他有史以來最偉大的導(dǎo)師之一。在本世紀(jì)初的一次會(huì)議上，喬布斯提出了一條改變Salesforce 發(fā)展軌跡的建議:“你必須建立一個(gè)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)。”“什么是一個(gè)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)？”Benioff問道?！澳銜?huì)想出辦法的?！?/p>

Salesforce確實(shí)想出來了。在2005年，他們推出了AppExchange，這是一個(gè)在線應(yīng)用市場(chǎng)，任何人都可以使用該平臺(tái)開發(fā)和分發(fā)與Salesforce連接的應(yīng)用程序。 由于這些應(yīng)用程序存在于Salesforce內(nèi)部，并且可以讀寫Salesforce的數(shù)據(jù)，所以它們功能極其強(qiáng)大。

例如，Mailchimp應(yīng)用程序可讓您直接從Salesforce中導(dǎo)入聯(lián)系人到Mailchimp。但它也包含一個(gè)前端，使您可以查看銷售線索與先前發(fā)送的電子郵件的交互（例如，愛麗絲查看了您的營(yíng)銷電子郵件5次，然后單擊了Foo功能3次）。

一些AppExchange的應(yīng)用是集成到Salesforce的web應(yīng)用中，而另一些則獨(dú)立于后端集成。

現(xiàn)在，每年有數(shù)十億美元花在成千上萬的 AppExchange 應(yīng)用上，甚至整個(gè)公司都是建立在這上的，比如financialforce.com，它可以讓你在Salesforce中建立一個(gè)ERP，該公司已經(jīng)雇傭了750多名員工，并且自2009年成立以來已經(jīng)籌集了2億美元。

Benioff最初計(jì)劃將其命名為“App Store”——他甚至注冊(cè)了“appstore.com”域名，但市場(chǎng)研究表明，“exchange”是更好的比喻。

不過，這個(gè)域名并沒有白白浪費(fèi)，Benioff在iOS應(yīng)用商店的發(fā)布會(huì)上將它與“App Store”商標(biāo)一起贈(zèng)送給了喬布斯。它仍然是蘋果品牌的重要組成部分。

在AppExchange之后的幾年里，Salesforce推出了一系列更忠實(shí)于“no software”目標(biāo)的產(chǎn)品。

第一個(gè)是Apex，類似于lambda的服務(wù)，允許Salesforce用戶編寫任意代碼。應(yīng)用程序一旦通過AppExchange安裝，就可以訪問用戶的數(shù)據(jù)庫和 Salesforce的客戶端接口，從而使幾乎任何定制功能成為可能。

第二個(gè)是Visualforce，它是一個(gè)基于組件的UI框架，可以方便地為Salesforce構(gòu)建自定義界面。它可以使開發(fā)者可以構(gòu)建與Salesforce渾然一致的UI，并且可以輕松地與Salesforce的服務(wù)器交互。

這Visualforce代碼將生成一個(gè)包含對(duì)象下拉列表的表單:

這個(gè)Apex控制器代碼會(huì)從組織的模式中獲取對(duì)象列表:

2008年，這些應(yīng)用被并入Force.com，一個(gè)讓開發(fā)者不用擔(dān)心基礎(chǔ)設(shè)施就可以開發(fā)和運(yùn)行應(yīng)用程序的平臺(tái)。 這是第一個(gè)平臺(tái)即服務(wù)(Platform-as-a-service，PaaS)。

網(wǎng)站向開發(fā)人員開放了Salesforce的服務(wù)和架構(gòu)，開發(fā)人員蜂擁而至，在上面開發(fā)定制的Salesforce應(yīng)用程序。

在Force網(wǎng)站上開發(fā)不僅速度更快，而且發(fā)行也變得更加容易。平臺(tái)上的應(yīng)用程序受益于Salesforce自身的安全性，Salesforce的IT部門已經(jīng)認(rèn)證過了，因此Force.com的應(yīng)用程序更容易賣給企業(yè)。

Salesforce每年都會(huì)繼續(xù)推出新產(chǎn)品以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2012年價(jià)值36億美元的收購交易變成了Salesforce營(yíng)銷云自動(dòng)營(yíng)銷系統(tǒng)，這是一套數(shù)字營(yíng)銷自動(dòng)化的工具?！皭垡蛩固狗治觥庇?016年推出，在整個(gè)Salesforce系統(tǒng)中增加了一層“人工智能驅(qū)動(dòng)的”分析系統(tǒng)。

2018年，該公司進(jìn)入了一個(gè)新的垂直領(lǐng)域，推出了專門針對(duì)醫(yī)療保健的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)——Salesforce Health Cloud。

當(dāng) Salesforce 呼吁“軟件的終結(jié)”時(shí)，Salesforce想要終結(jié)的是舊企業(yè)軟件的糟粕:不靈活、臃腫和通過銷售人員銷售。今天，他們已經(jīng)成功地改變了軟件在企業(yè)中的構(gòu)建、購買和部署方式。

原作者：Taimur Abdaal；

原地址：http://retool.com/blog/Salesforce-for-engineers/

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