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“超導”過山車行情 一二級市場投資人士熱議

  • 2023-08-06 15:44:22 來源:中國基金報

“室溫超導試驗火了后,我們連夜進行研究?!比A南一位公募基金經理表示。


(相關資料圖)

近日,常溫超導晶體的科研進展引發(fā)市場關注,目前相關討論還在持續(xù)。

雖然室溫超導材料尚未得到驗證,市場已聞風先漲。除了美股AMSC一度暴漲,A股也有相關概念股跟風。不過,短暫的激情退卻后,調整也隨之到來。

這輪暴漲背后的邏輯是什么?是否只是資本市場臆想的炒作?中國基金報記者走訪一二級資本市場專業(yè)人士發(fā)現,對于這一創(chuàng)新研究引發(fā)的市場反應,大家的聚焦點也不盡相同。

“超導”過山車行情背后

不管室溫超導距離真正實現還有多遠,關于“常溫超導”的科研進展還在持續(xù)發(fā)酵。

從二級市場表現來看,最近幾個交易日相關概念股也上演了大漲大跌的過山車行情。

以美國超導(AMSC)為例,該股8月1日最高漲幅一度超過150%,最后收漲60%。隨后8月2日和3日兩個交易日,累計跌幅超過45%,在8月4日再度上漲超過7個百分點,盤中最大漲幅一度超過16%。

對于這波超導概念股的過山車行情,格林創(chuàng)新成長混合基金基金經理王振林認為,室溫超導材料盡管尚未驗證,但其革命性和想象空間令投資者產生共鳴,同時,驗證過程中部分科研人員似是而非的模糊表態(tài)可能也一度讓投資者產生了期待。

在王振林看來,如果從室溫超導材料的驗證進度來看,首先韓國團隊制備材料表現出了一定的抗磁性,并沒有表現出超導性,而抗磁性與超導性沒有必然關系。其次近日一些科研機構復現結果同樣表明僅有抗磁性而無超導性。另外,美國國家實驗室發(fā)表的論文僅說明該技術路線可能有一定理論基礎支撐,但并不代表材料制備具有實際效果。

“物理是一門實驗科學,當前室溫超導材料尚處于研發(fā)階段,應更多關注其實驗效果??偟膩碚f,室溫超導材料研發(fā)還任重道遠,即使研發(fā)成功,預計其產業(yè)化還需要一定時間,近期室溫超導的事件驅動行情也應進入尾聲。” 王振林表示。

中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊表示,室溫超導引起的巨大關注,從側面證明大家對該技術寄予的期待之高。人們期待室溫超導技術帶領人類開啟新一輪科技革命,推動社會生產力的巨大變革。但是現在室溫超導還沒有被證明,需要大家耐心等待實驗室結果。

在米磊看來,韓國團隊的研究結果還處于初步驗證的狀態(tài),只是對抗磁性做了一些分析,對臨界電流、臨界磁場等特性還沒有進一步分析。而能否實現真正的零電阻還有賴接下來大量驗證的工作。

“第一步是實驗室的突破,在實驗室實現真正的超導,大家發(fā)現這個室溫超導的材料體系是可行的,沿著室溫超導這個材料題材實驗室就會有更多的突破,LK-99是第一個,也許后面會發(fā)現幾十上百種的常溫超導材料;然后第二步是找到可能實用化的材料;第三步是產品質量、穩(wěn)定性、成本達到要求?!泵桌诒硎?。

基金經理連夜研究

“室溫超導”刷屏后,微信上迅速冒出很多關于這一主題的討論群,也有基金經理開始連夜研究這一前沿技術。

華南一位公募基金經理就稱,“后續(xù)催化上看,短期應關注LK-99零電阻特性測試以及其他材料的進展情況,長期來看超導材料是我國高端新材料發(fā)展的重要方向,建議關注產業(yè)政策催化?!?/p>

一位常年從事一級市場投資的經理就表示,無論韓國研究團隊提出的這一方向最終能否走通,室溫超導都是值得重點關注的領域。

超導技術的發(fā)展將有助于推動從高速磁懸浮列車、磁共振成像、敏感磁場探測裝置,到量子計算裝置和無熱能損失輸電電纜等幾乎所有經濟、醫(yī)療、技術領域的發(fā)展。例如,核磁成像設備如果用室溫超導材料,就無需低溫制冷的液氦,使用價格會更低廉。

在該經理看來,因為投資階段和期限不同,一級市場與二級市場的投資邏輯存在很大差異。“對于一級市場投資而言,不存在所謂的概念炒作。即便室溫超導材料最終得到驗證,在產業(yè)生命周期的早期階段也存在諸多不確定性,因此,敢于跟風長持靜待花開的人并不會很多?!?/p>

多位投資人士稱,零電阻測試未通過,但韓國團隊研究體系得到認可,后續(xù)類似研究事件進展將催化室溫超導出現階段性的主題投資機會;零電阻測試未通過,韓國研究體系被認為行不通,室溫超導主題投資將告一段落。

跟風題材需謹慎

但也有很多人認為,這目前還只是一個沒有任何結果的“噱頭”。

比如,在華南某基金公司材料化工研究出身的基金經理看來,對于二級市場而言,這波“室溫超導”引發(fā)對波動行情,更多是一種題材炒作。

在其看來,除了AI,目前市場依然缺乏明確的主線,導致稍有風吹草動就被容易被渲染夸大。

“常溫超導如果真的能夠實現,確實會有很大影響,但目前的消息面都還只是一個沒有結果的科研討論話題引發(fā)資本市場迎風炒作。實際上,隨著上周三韓國研究團隊下架論文,意味著常溫超導的話題炒作已基本告一段落?!?

毋庸置疑,資本市場可能并不關心室溫超導距離真正實現還有多遠,至少這是一個非常好的炒作題材。

但上述基金經理認為,整體而言,這種話題炒作,對市場的健康發(fā)展并不具有正向作用,投資者要有自己的判斷,不應該被這種炒作之風帶偏。

王振林也認為,今年上半年整體經濟復蘇不及預期,市場風格偏向主題投資,客觀上可能令投資者更容易關注短期熱點。

投資者該如何看待這種題材類炒作行情?王振林認為,題材炒作依賴于事件或短期政策催化,資金驅動明顯,由于一般缺乏實際業(yè)績支撐,行情往往難以長期持續(xù),呈現“從哪里來回哪里去”的特點。題材炒作難以把握,投資者常因參與題材炒作而受到損失,個人投資者應盡量理性投資,避免參與題材炒作。

新材料是重要發(fā)展方向

如果室溫超導材料得到驗證,會帶來怎樣的影響?

米磊稱,室溫超導實現的一小步,有可能是第四次科技革命的一大步。超導材料的“零電阻”特性可以實現超長距離無損耗輸電,將徹底改變現有的電力能源系統。而且一旦依靠超導實現可控核聚變,人類就徹底擺脫了對能源的依賴。同時“完全抗磁性”的特點也可直接應用于磁懸浮列車等交通系統,將改變人們出行的方式。此外,也將推動醫(yī)療、通信等領域加速發(fā)展,惠及大眾。

“材料是人類賴以生存和發(fā)展的物質基礎, 技術發(fā)展到一定階段也會倒逼材料體系進行創(chuàng)新,所以,新材料作為科技創(chuàng)新和產業(yè)升級的重要支撐,發(fā)展空間非常大。目前主要關注碳材料、超導材料、光電新材料、新型陶瓷、復合材料、高分子材料等細分方向?!泵桌诒硎?。

在王振林看來,室溫超導體零電阻的特性可應用于電機、電器、輸電等場合,減少電能損耗與發(fā)熱,將極大促進能源、運輸、計算機等領域的發(fā)展。新材料是未來發(fā)展的重要方向,近來年傳統大宗材料需求增速放緩,相較之下,新材料處于應用開拓或國產替代周期,未來有望迎來加速成長期。投資者可以關注電子化學品、新能源材料、醫(yī)藥中間體等子行業(yè),這些細分行業(yè)還有較大的成長空間。

不過,在王振林也表示,從二級市場來看,目前新材料細分行業(yè)整體處于較高估值。與傳統材料公司不同,大部分公司處于成長期,市場給予了較高的成長溢價。處于成長早期的新材料公司值得配置,但進入成長中后期后,由于成長溢價下降和競爭加劇,可能容易陷入“成長陷阱”。

(文章來源:中國基金報)

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